뉴욕 및 로스앤젤레스--(Business Wire / 뉴스와이어)--미디아코 홀딩(MediaCo Holding Inc., 이하 미디아코)(Nasdaq: MDIA)가 오늘 에스트렐라 미디어(Estrella Media)의 네트워크, 콘텐츠, 디지털 및 상업 운영의 전부를 인수했다고 발표했다.

이번 인수로 미디아코에 합류하는 에스트렐라 미디어 브랜드 중에는 에스트렐라TV(EstrellaTV) 네트워크와 그 영향력 있는 선형 및 디지털 비디오 콘텐츠 비즈니스, 4개의 FAST 채널(에스트렐라TV(EstrellaTV), 에스트렐라 뉴스(Estrella News), 시네 에스트렐라TV(Cine EstrellaTV), 에스트렐라 게임스(Estrella Games))를 포함한 에스트렐라 미디어의 광범위한 디지털 채널과 에스트렐라TV 앱이 있다. 거래는 2024년 4월 17일에 마감되었다.

뉴욕시에서 유명한 도시 라디오 방송국 HOT 97 및 WBLS 107.5를 운영하는 미디아코는 에스트렐라 미디어의 스페인어 비디오, 오디오 및 디지털 콘텐츠 운영을 동일한 산하에 추가할 예정이다. 또한 이 거래를 통해 미디아코는 돈 체토 알 아이레(Don Cheto Al Aire)의 전국 신디케이트 아침 라디오 쇼의 본거지인 큐 부에나 로스 엔젤레스(Que Buena Los Angeles), 휴스턴과 댈러스의 라 라자(La Raza), 휴스턴의 엘 노르테(El Norte) 등을 포함한 에스트렐라 미디어의 시장을 선도하는 멕시코 지역 라디오 방송국의 기존 청중에게 다가갈 수 있을 것이다.

미디아코의 결합된 입지는 지상파 라디오와 오디오 스트리밍 모두에서 스페인어 및 도시 음악을 위한 가장 강력한 라디오 콘텐츠 제공업체 중 하나로 미디아코를 자리매김한다. 이러한 청중들은 미국 인구의 거의 1/3과 시장 소비자 성장의 100%를 나타낸다.

인정받는 미디어 업계 임원인 재클린 에르난데스(Jacqueline Hernández)가 임시 CEO로서 회사를 이끌 것이다. 가장 최근에는 다문화 마케팅 및 콘텐츠 전략 회사인 뉴 매저리티 레디(New Majority Ready)의 CEO 겸 설립자를 역임한 에르난데스는 이전에 텔레문도(Telemundo)의 최고운영책임자, NBC유니버설 히스패닉 엔터프라이지스(NBCUniversal Hispanic Enterprises)의 최고마케팅책임자를 역임했으며 최근에는 에스트렐라 미디어(Estrella Media)의 이사회 구성원을 역임했다.

에르난데스는 “검증된 미디어 브랜드와 재능 있는 팀의 이런 결합은 우리의 다문화 청중들의 혜택을 위한 콘텐츠 및 유통의 성장을 촉진할 것이다”라며 “우리는 이 결합이 콘텐츠를 소비하기로 선택한 모든 곳에서 다양한 미국 청중에게 다가가고 이러한 중요한 청중에게 다가가기 위해 노력하는 마케터를 위한 가치를 창출할 고유한 다문화 미디어 회사를 구축하는 데 있어서 첫 번째 단계라고 믿는다”라고 말했다.

미디어코의 회장인 뎁 맥더멋(Deb McDermott)은 “이는 새로운 무언가를 구축하기 위해 두 위대한 회사의 강점을 활용한다”라며 “우리는 히스패닉 시장을 대표하고 서비스를 제공할 뿐만 아니라 미디아코가 이미 서비스를 제공하고 있는 다양한 청중을 지속적으로 대표하고 성장시키기 위해 전력하고 있다. 우리는 미디어 브랜드가 모든 청중과 함께 기회를 포용해야 할 필요성을 느끼고 있으며, 에스트렐라 미디어는 우리 성장 전략의 핵심 부분이다”라고 말했다.

미디아코의 현 사장 겸 COO인 쿠조 소가시(Kudjo Sogadzi)는 “오늘은 미디아코의 흥미진진한 여정의 시작이다”라며 “우리는 이 다음 챕터를 시작하면서 우리의 다양한 청중에게 미디어를 제공하는 방법을 재정의하기 위해 우리의 강점과 역량을 결합할 수 있는 좋은 기회를 접하고 있다”라고 말했다.

에스트렐라 미디어의 CEO인 피터 마크햄(Peter Markham)은 “이것은 우리의 중요한 미국 히스패닉 청중에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 에스트렐라 미디어의 콘텐츠 운영 진화에서 자연스러운 다음 단계이다”라며 “이 거래는 미디아코가 광고 지출 ROI와 브랜드 성장을 주도하는 다문화 청중에게 서비스를 제공하는 탁월한 미디어 회사가 될 수 있도록 밝고 성장하는 미래를 확보하는 데 도움이 된다”라고 말했다.

이번 거래에 따라 에스트렐라 미디어는 지역 라디오 및 텔레비전 방송국을 계속 소유 및 운영할 예정이며, 미디어코는 자기 청중들이 익숙해지게 된 혁신적인 프로그램과 콘텐츠를 제공한다. 미디아코는 또한 다른 방송 파트너들과 함께 유통을 늘리고 디지털 스트리밍, CTV 및 AVOD 자산을 늘리기 위해 노력할 것이다.

◇ 거래 조건

이 거래는 에스트렐라 미디어의 소유주인 에스트렐라 브로드케스팅(Estrella Broadcasting, Inc.)과의 자산 매입 계약(Asset Purchase Agreement)에 따라 이루어졌으며, 이에 따라 미디아코의 자회사는 지역 라디오 및 텔레비전 방송국 외의 에스트렐라 브로드캐스팅의 모든 자산을 실질적으로 매입했다. 거래의 일환으로 미디아코는 필요한 규제 승인을 받은 것에 따라 향후 어느 날에 에스트렐라 브로드캐스팅으로부터 해당 방송국들을 인수하는 옵션을 받았다. 거래의 대가로 에스트렐라 브로드캐스팅은 주당 0.00001달러의 행사 가격으로 행사할 수 있는 미디아코 클래스 A 보통주의 총 신규 발행 주식 2820만6152주까지 매입할 수 있는 워런트, 연 6.0%의 배당금을 받을 미디아코 시리즈 B 우선주의 6000만달러 규모 신규 발행 주식, 5년 만기의 3000만달러 규모의 제2유치권 기간 채권, SOFR + 연 6.0%의 금리, 그리고 약 3000만달러의 현금을 받을 것이다. 지역 라디오 및 텔레비전 방송국 옵션 행사와 관련하여 에스트렐라 브로드캐스팅은 미디아코 클래스 A 보통주의 추가적인 신규 발행 주식 705만1538주를 받을 것이다.

화이트호크 캐피털 파트너스(WhiteHawk Capital Partners)가 이 거래와 관련하여 미디아코에 4500만달러의 제1유치권 대출 서비스를 제공했으며, 이중 3500만달러는 마감 시 인출되었다. 이 거래와 관련하여 에스트렐라 브로드캐스팅의 지명자 3명이 미디어코의 이사회에 추가되었다. 이 거래는 미디아코 및 에스트렐라 브로드캐스팅의 이사회에 의해 승인되었다.

거래가 완료되기 전에 스탠다드 제너럴(Standard General)이 미디아코 시리즈 A 우선주의 모든 발행 주식을 시리즈 A 우선주의 조건에 따라 미디아코 클래스 A 보통주의 총 2073만3869주 규모의 신규 발행 주식으로 전환했다.

미디아코는 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission)에 거래에 대한 추가 세부 정보를 제공하는 양식 8-K상의 현재 보고서를 제출할 것이다.

프리드, 프랭크, 해리스, 슈라이버 앤 제이콥슨(Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP) 및 필스버리 윈트롭 쇼 피트먼(Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP)가 거래와 관련하여 미디아코의 법률 고문을 맡았다. RBC 캐피탈 마켓(RBC Capital Markets, LLC)이 에스트렐라 브로드캐스팅의 독점적인 재정 고문을 맡았으며, 폴, 바이스, 리프카인트, 왓슨 앤 개리슨(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP) 및 와일리 레인(Wiley Rein LLP)이 에스트렐라 브로드캐스팅의 법률 고문을 맡았다. 시들리 오스틴(Sidley Austin LLP)은 화이트호크 캐피털 파트너스의 법률 고문을 역임했다.

◇ 전망적 진술

이 통신문에는 개정된 1933년 증권법 섹션 27A 및 개정된 증권 거래법 섹션 21E의 의미 내에서 전망적 진술이 포함되어 있으며, 미디아코 및 에스트렐라 브로드캐스팅, 거래 및 기타 문제에 관한 모든 전망적 진술은 이에 의해 생성된 세이프 하버 보호의 대상이 되도록 의도된 것이다.

미디아코의 미래 실적, 비즈니스 전략, 미래 운영, 경영 계획 및 목표와 관련 문제에 관한 진술을 포함하되 이에 국한되지 않는, 역사적 사실에 대한 진술을 제외하고, 이 통신문에 포함되어 있고, 이 통신문 또는 여기에 언급된 모든 문서에 포함된 모든 진술은 전망적 진술이다. “믿다”, “할(일) 수 있다”, “할 것이다”, “기대하다”, “해야 한다”, “할(일) 수도 있다”, “할(일) 것이다”, “예상하다”, “목표로 하다”, “추정하다”, “의도하다”, “계획하다”, “믿다”, “잠재적”, “계속하다”, “예측하다”, “목표로 하다”, “이다/그럴 가능성이 있다”, “예측하다”, “미래”, “지침”, “가능한”, “예측하다”, “추구하다”, “보다”와 같은 단어 또는 이러한 용어의 부정어 또는 기타 유사한 표현들은 모든 전망적 진술이 이러한 단어나 표현을 사용하는 것은 아니지만 전망적 진술을 식별하기 위해 의도된 것이다. 이러한 진술들은 약속이나 보장이 아니지만, 알려져 있는 그리고 알려져 있지 않은 위험, 불확실성 및 미디아코의 실제 결과, 실적 또는 성취가 전망적 진술에 의해 표현되거나 암시된 일체의 미래 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다르게 할 원인이 될 수 있는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는, 기타 중요한 요인과 관련된다. 거래 완료가 고객, 직원 및 경쟁업체를 포함한 제3자와의 관계에 잠재적 영향, 새로운 비즈니스가 성공적으로 통합되지 않거나 합병된 회사가 추정된 비용 절감을 실현하지 못할 위험, 향후 어느 날에 에스트렐라 브로드캐스팅의 방송 자산을 취득할 수 있는 옵션 행사와 관련된 위험, 합병 운영의 예상 이익을 실현하지 못하는 경우, 거래로 인한 예상치 못한 비용, 요금 또는 지출, 거래와 관련된 잠재적 소송. 2024년 4월 1일에 SEC에 제출된, 미디아코가 SEC에 제출한 다른 서류에서 수시로 업데이트될 수 있는, 2023년 12월 31일 마감 연도에 대한 양식 10-K상의 미디아코의 연례 보고서에서 ‘위험 요인’이라는 제목 아래 논의된 이러한 요인 및 기타 중요한 요인들은 실제 결과가 이 통신문에서 이루어진 전망적 진술에 표시된 결과와 실질적으로 다르도록 하는 원인이 될 수 있다.

이러한 진술들은 향후 이벤트 및 운영 실적에 대한 경영진의 현재 기대치를 반영하며 이 통신문 날짜를 기준으로만 이루어진다. 어떤 전망적 진술에도 지나치게 의존해서는 안된다. 미디아코는 전망적 진술에 반영된 기대치가 합리적이라고 생각하지만, 전망적 진술에 반영된 미래 결과, 활동 수준, 실적 및 사건과 상황이 달성되거나 발생할 것이라고 보장할 수 없다. 법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 미디아코는 새로운 정보의 결과이든, 미래 사건의 결과이든 또는 기타의 결과이든, 해당 진술이 이루어진 날짜 이후 또는 예상치 못한 사건의 발생을 반영하기 위해 어떤 전망적 진술도 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.

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